Старший сын (1976)

Опоздав на последнюю электричку, Владимир и Семён остаются ночевать в незнакомом городе. Чтобы найти приют, Владимир представляется внебрачным сыном кларнетиста Андрея Сарафанова. Пожилой музыкант принимает неожиданную новость всерьёз и открывает перед «сыном» двери дома. Постепенно случайная выдумка начинает менять всех: Владимир привязывается к семье, узнаёт о проблемах Сарафанова и его детей. Обман становится испытанием для каждого, а ложь оборачивается возможностью обрести то, чего не хватало — чувство родства и ответственности.