Сказка о царе Салтане (1967)

Царь Салтан выбирает в жёны младшую из трёх сестёр, и вскоре у них рождается сын Гвидон. Завистливые сёстры вместе со свахой подменяют письма и добиваются того, чтобы царицу с младенцем отправили в бочке в море. Они выживают и оказываются на острове, где Гвидон быстро взрослеет. С помощью царевны-лебеди он создаёт город и заманивает отца в гости. Чудеса и обман постепенно раскрываются, и семья воссоединяется.